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ڣ2023-03-05        ༭admin

拆解16家港″商行业绩:两家归母净利润腰斩 九家不分?/br>

€€中新经纬4?2日电 (魏薇)近日,港?6家城商行2021年业绩悉数披露完毕,大部分城商行营收和净利润均保持正增长,但?家银行营收€?家银行的归母€利润出现同比下滑,其中两家银行的归母€利润出现“腰斩€€?/p>

€€此外,各家银行的分红情况也已披露,有9家银行决定不分红。哪些银行的€利润下滑€多?哪些银行不良率提高?

€€两家城商行归母净利润“腰斩€?/font>

€€目前,港″场上共有32家来自内地的银行。在?2家银行中,有6家国有行?家股份制商业银行?6家城商行?家农商行。可见,内地城商行在港股银行′占比较高?/p>

€€?6家港′市城商行中,资产总额超过1万亿元的有两家,分别为徽商银行和盛京银行,资产€额€小的为泸州银行,?345.10亿元,€这些银行中,仅盛京银行出现了缩表,资产规模较上年末下降?.10%?/p>

€€营收方面,最高的三家分别为徽商银行(355.14亿元)€中原银行(192.83亿元)和天津银行?76.94亿元),€低的三家分别为甘肃银行(62.78亿元)€晋商银行(53.91亿元)和泸州银行?7.76亿元)€?/p>

€€整体来看?font cms-style="font-L strong-Bold">?2家城商行营收保持正增长,其中增€前三分别为锦州银行、威海银行和泸州银行,分别为35%?2.26%?9.70%。但?家增速为负,分别为哈尔滨银行、盛京银行€甘肃银行和中原银行,同比下?5.66%?.9%?.3%?.7%?/p>

€€归母€利润方面,各家银行表现更为分化,徽商银行?6家港″商行中,唯一€家归母净利润达百亿元的银?/font>,达?14.60亿元,增速也保持19.75%的双位数增长,可谓绩优生。但也有4家银行的归母€利润不足10亿元,分别为哈尔滨银行(2.74亿元)€盛京银行(4.02亿元)€甘肃银行(5.71亿元)和泸州银行?.34亿元)€?/p>

€€增€来看,锦州银行?14.60%的归母净利润增€居?6家城商行之首,达?2.73亿元,但若单看净利润,锦州银?021年仅实现€利润1.02亿元,同比下?3.3%。为何归母净利润和净利润出现如此大的反差,锦州银行在年报中未作解释,“V观财报€(微信号ID:VG-View)也多次拨打该行投资者关系电话,均无人接听€?/p>

€€“归母净利润增€为正€净利润增€为负是有可能的,因为合并报表中的净利润还包括子公司€利润中应归属于其他少数股东的部分,如果根据相关安排,归属于少数股东的€利润较少,可能€成相应€利润更多归属于母公司。€中南财经政法大学数字经济研究院高级研究员金天在接受“V观财报€采访时表示?/p>

€€金天分析称,从投资人角度看,应更多关注归母净利润的数据表现;如要全面反映企业真实盈利情况,应从归母净利润中扣除€非经常性损益€,进€计量€扣非归母净利润”€他认为,近两年来,锦州银行在风险暴露后曾进行一系列调整,股权结构发生较大变化,可能是其€利润与归母净利润表现出现背离的原因之€?/p>

€€另外,盛京银行€哈尔滨银行和天津银行的归母€利润也出现大幅下滑,分别同比下降66.61%?3.20%?5.80%?/p>

€€对于€利下滑的原因,盛京银行解释称,主要是报告期内,受经济增€放缓和疫情叠加影响,部分客户经营困难,当期还息能力下降,该行持续减费让利€纾困惠企;严格风险偏好,调整信贷投向,优化客户结构,贷款定价水平下行;以及按照审慎原则,严格资产风险分类,加大不良资产处置和减值准备计提力度,不断增强风险抵补能力€致€?/p>

€€哈尔滨银行则解释称,主要受部分行业和客户资产质量下迁,以及持续开展各项让利扶持措施等因素综合影响?/p>

€€四家不良率上?/font>

€€盛京银行?%

€€受疫情影响€经济下行压力大等多重因素影响,商业银行的资产质量也备受市场关注。随€业绩的披露,2021年港′市银行的不良率也浮出水面?/p>

€€“V观财报€梳理发现,?6家港′市城商行中,9家银行的不良率下降,占比过半,另?家银行不良率与上€年持平,仅锦州银行€天津银行€?a href=https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh601963/nc.shtml class="keyword" target=_blank data-sudaclick="content_marketkeywords_p">重庆银行和盛京银行共4家银行的不良率出现上升,其中锦州银行的不良贷款率较上年末上涨0.68个百分点,涨幅最大€?/p>

€€年报显示,锦州银行的公司贷款和垫款的不良贷款率为2.63%,与?020?2?1日的1.59%相比,上?.04个百分点,主要由于受经济不‘定€及疫情影响,部分行业和企业经营出现困难,信用风险上升,使不良贷款未结清余额增加?/p> <img id="3" alt="锦州银行个人贷款情况 来源:锦州银?021年年?>锦州银行个人贷款情况 来源:锦州银?021年年?&#10;

€€拖累锦州银行不良率的主要因素是个人贷款€年报€露,截至报告期末,该行个人贷款的不良贷款率?3.97%,与上一年末?8.22%相比,下?.25个百分点。其中个人住房按揭贷款和贷计卡€支的不良率较上年末有所下降,但个人经营贷款和个人消费贷款的不良率均出现上升,尤其是个人经营贷款的不良率更是高达39.42%?/p>

€€从绝对€看,盛京银行的不良率最高,?.28%,也是唯€€家不良率超过3%的银行€具体来看,按照行业划分来看,盛京银行的不良贷款率最高的三大行业分别为电力€热力€燃气及水生产和供应业(28.11%),农€林、牧、渔业(8.74%)和批发零售业(7.13%)€€V观财报€还注意到,该行零售贷款中,个人信用卡€支的不良率也比较高,达?.44%?/p>

€€此外,哈尔滨银行?.88%)€锦州银行(2.75%)€天津银行(2.41%)€中原银行(2.18%)和甘肃银行?.04%)共5家银行的不良率均突破2%?/p>

€€九家银行不分?/font>

€€尽管银行股长期处于€破€”状态,但上市银行分红却颇为豪气。截??日,21家A′市银行合″红规¤4909亿元,接?000亿元。尤其是六大国有行的分红规模?822亿元,占比近八成?/p>

€€港股上市的城商行分红情况如何?font cms-style="font-L strong-Bold">16家城市行中,?家银?021年分红,合计规模56.06亿元?/font>分红金额从高到低分别为徽商银行(15.22亿元)€贵州银行(10.78亿元)€?a href=https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz002948/nc.shtml class="keyword" target=_blank data-sudaclick="content_marketkeywords_p">青岛银行?.86亿元)€威海银行(7.36亿元)€晋商银行(7.18亿元)€江西银行(3.70亿元)和九江银行?.96亿元)€?/p>

€€据Wind数据,股息率从高到低排序分别为:晋商银行?.37%)€徽商银行(4.2%)€青岛银行(4.19%)€威海银行(3.81%)€贵州银行(2.81%)€江西银行(2.29%)和九江银行?.13%)€?/p>

€€“V观财报€梳理发现,也有九家银行宣布不分红€其中,中原银行?a href=https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz002936/nc.shtml class="keyword" target=_blank data-sudaclick="content_marketkeywords_p">郑州银行?021年每10转增1股)、天津银行€哈尔滨银行、泸州银行(2021年每10¤?股)、盛京银行连续两年不分红,甘肃银行近三年未分红,锦州银行连续四年未分红,重庆银行过去连续八年分红,但?021年未分红?/p>

€€对此,重庆银行财务部总经理杨昆在业绩发布会上说:“我们会考虑′对现金分红的期望,上市公司是市场主要的参与€,只有懂得尊重和回报,投资公司才能够获得尊重,才会赢得市场。€?/p>

€€但他表示,由于监管机构对银行分红的管理要求,银保监局要求银行在拨贷比和拨备覆盖率没有达标的时候是不能分红的,同时要求做实利润,加大不良资产的处置,增强发展后劲€?/p>

€€郑州银行则在年报中解释称?021年度不进行现金分红,主要考虑了以下因素:€?021年经济发展面临诸多挑战,特别是特大洪涝灾害和新冠肺炎疫情交织叠加对河南省内经济发展带来严重冲击,该行发展速度和营收水平受到一定影响€二是近年来随着经济下行压力加大,风险持续暴露,该行不断加大风险处置力度,提升信用减值损失计提水平,顺应监管引导留存未分配利润将有利于本行进€步增强风险抵¤力€三是商业银行资本监管政策要求日益趋严,内源性的资本补充是中小银行保证资本充足€特别是核心€级资本充足水平的重要途径,留存的未分配利润将用作该行核心€级资本的补充,有利于提升该行资本充足水平,为投资者创造更大价值€?/p>

€€?font cms-style="font-L strong-Bold">港股上市银行不分红的情况近几年来已频繁出?/font>,特别是城商行大举登陆港″,持续有8-10家银行未做分红安排€€金天谈到€?/p>

€€金天表示,事实上对中小城商行而言,近年来的监¤严使其补充资本重要€提升,在外部渠道补充资本受到更多限制的情况下,银行更希望减少对′分红,留存更多未分配利润作为对其核心€级资本的补充。当然,′是否能够理解和认同相应安排,还需要各方间的复杂博弈过程€(中新经纬APP?/p>